À PROPOS
Notre équipe
En finance et en assurance, la qualité d’une relation repose sur des informations rigoureuses, honnêtes et transparentes.
Peu importe vos moyens
Élaborons une stratégie sur mesure en fonction de vos objectifs et de votre situation.
Projections de revenus réalistes
Basons vos attentes sur des projections réalistes qui tiennent compte de l’imprévisible.
Données fiables
Utilisons les données les plus fiables pour établir des scénarios représentatifs de la réalité.
Notre approche
Chez VotrePlan Gestion de Patrimoine, notre cabinet privilégie une approche axée sur des relations à long terme, durables et de qualité. Nous accompagnons nos clients, particuliers et entreprises, dans un climat de confiance, de transparence et d’intégrité.
Notre approche se distingue par une expertise rigoureuse, une stabilité à long terme et une capacité à proposer des solutions adaptées à chaque situation financière. Nous demeurons accessibles, disponibles et engagés, afin d’accompagner nos clients avec compétence et clarté à chaque étape de leur parcours financier
Richard Julien
– Représentant de courtier (Épargne Collective)*
– Conseiller en sécurité financière**
Richard œuvre dans le domaine des services financiers depuis 2003, et plus précisément dans celui du conseil financier depuis 2008.
Passionné et créatif, il met son expérience au service de ses clients afin de les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.
En 2009, il fonde VotrePlan Gestion de Patrimoine, animé par une vision à long terme et un souci constant de qualité.
Numéro de certificat de l'Autorité des marchés financiers : 178837
Charles Gaucher, B.Com.
– Représentant de courtier (Épargne Collective)*
– Conseiller en sécurité financière***
Charles est diplômé de l’Université d’Ottawa, où il a obtenu en 2016 un baccalauréat en sciences commerciales. Après l’obtention de son diplôme, il a travaillé comme gestionnaire des ressources pour une compagnie multinationale.
Passionné par le monde de la finance depuis toujours, il a débuté sa carrière dans le conseil financier en 2020, avec le souci de bâtir des relations de confiance et d’accompagner sa clientèle sur le long terme.
Numéro de certificat de l'Autorité des marchés financiers : 240577
Johny Abou-Khalil, B.Sc.
– Représentant de courtier (Épargne Collective)*
Johny détient un baccalauréat en actuariat de l’Université de Montréal, obtenu en 2013. Il a occupé plusieurs postes de gestion au fil de sa carrière, gravissant les échelons jusqu’à un poste de gestionnaire senior au sein d’une compagnie multinationale.
En 2024, il a fait le saut dans le domaine du conseil financier, mettant à profit son expertise analytique et son expérience en gestion au bénéfice de sa clientèle.
Numéro de certificat de l'Autorité des marchés financiers : 273407
Colette Gagné
– Adjointe administrative Senior
Colette œuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 25 ans et fait partie de l’équipe de Votre Plan Gestion de Patrimoine depuis 2018. Bénéficiant d’une vaste expérience dans le domaine, elle joue un rôle clé dans le succès de l’équipe en offrant un accompagnement rigoureux et attentionné à notre clientèle.
Pour créer et faire fructifier un patrimoine, il faut avoir les deux mains sur le volant et garder la tête froide pour prendre des décisions stratégiques et cohérentes avec les objectifs du client.
Le juste équilibre entre créativité et sécurité
C’est en regardant plus loin et en cultivant sa passion pour les finances qu’on arrive à élaborer des stratégies créatives qui atteignent les objectifs de nos clients.
C’est en comprenant les enjeux de nos clients qu’on prend des décisions qui protègent leurs intérêts.
Le succès d’un plan financier repose sur l’équilibre entre la créativité et la sécurité.
Bâtir son patrimoine.
Peu importe ses moyens.
Bâtir son patrimoine, c’est accessible à tous. Le succès repose principalement sur la constance. La clé est de définir un budget d’investissement qui vous convient et que vous serez en mesure de respecter sans avoir à vous priver.
- Établir des objectifs atteignables
Des objectifs adaptés à votre situation facilitent votre création de patrimoine.
- Ne pas avoir à se priver
Avec une stratégie personnalisée, vous n’avez pas à vous priver pour investir.
- La constance avant tout
Un plan bien adapté vous aide à être constant et à vous bâtir un patrimoine.
Discutons de vos objectifs financiers!
Planifiez une consultation gratuite de 30 minutes pour discuter de vos objectifs financiers et des stratégies d’investissement qui s’offrent à vous.
L'équipe de VotrePlan est affiliée au courtier MICA Capital inc. Parce qu’elle est indépendante des institutions financières, MICA offre des solutions d’investissement parmi les plus flexibles et diversifiées sur le marché.
